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基金年终排名悬念即将揭晓 交银施罗德实力角逐业绩榜单
发表时间:2018-12-11      来源:

 还有不到20个交易日的时间,公募基金年终排名悬念即将揭晓谜底。而今年前11个月的基金业绩排名,被视为年终最终榜单的“预演”。据银河证券基金研究中心数据显示,截至1130日,交银施罗德基金旗下12多只产品年内回报位居同类型产品前10。尤其是“新生代”权益基金经理何帅管理的交银阿尔法核心、交银优势行业,今年以来分别取得了3.45%3.77%的回报,分别在359只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)、56只灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)(A类)中排名1

 

3只主动权益类基金今年以来取得正回报

 

回顾今年A股市场,在中美贸易摩擦和去杠杆双重的背景下,A股市场出现估值和业绩的双杀,截至1130日,上证综指年内下跌21.74%;从板块来看,上半年医药板块一枝独秀,但“吃药”行情并没有贯穿全年。WIND数据显示,截至1130日,28个申万一级行业指数年内下跌幅度均超过9%

 

在股市深度回调的背景下,部分保持较高股票仓位的基金仍然取得正收益,更加显得难能可贵。据基金季报显示,截至今年三季度末,交银阿尔法核心、交银优势行业股票仓位在70%左右。在保持较高仓位的同时,这两只基金在市场波动中较好地控制回撤,显示了交银施罗德“新生代”基金经理何帅优秀的选股能力。

 

据了解,何帅的投资方法贴近价值投资,以争取绝对收益为导向,比较看重安全边际,不偏好高风险高收益的投资。从过往基金年报也可看出,何帅自2015年管理交银阿尔法核心、交银优势行业以来,不仅今年年内为持有人带来正收益,2016年、2017年也为持有人带来正回报。(数据截至20181130日)

 

值得一提的是,在股票仓位不低于80%普通股票型基金中,受益于上半年的医药股行情,银河证券基金研究数据显示,截至1130日,交银医药创新股票基金年内回报为0.13%,在15只医药医疗健康行业股票型基金(A类)中排名第2

 

固收、海外产品线锦上添花

 

不同于A股的低迷,今年债券市场走出小牛行情,但在经济下行和降杠杆的背景下,债务违约事件频发,信用风险加剧,这对基金公司债券甄别能力提出新要求。截至1130日,交银施罗德基金旗下固定收益类基金今年以来不仅没有踩雷,同时也获得了相对较好的收益,10只债券型基金今年以来收益率超5%

 

银河证券基金研究数据显示,截至1130日,交银纯债A/B今年以来净值增长率为8.67%,交银增利A/B年内回报为7.74%,这两只产品分别进入标准债券型基金(A类)及普通债券型基金(一级A类)前十榜单。

 

此外,交银施罗德海外产品线也有收获。受美股调整等因素影响,QDII基金自10月份以来整体回报出现较大回调,截至1130日交银环球精选依然取得年内正收益。银河证券基金研究中心数据显示,截至1130日,交银环球精选今年以来回报为2.51%,在同类29QDII混合基金A类中排名第3。值得一提的是,结合基金年报数据来看,2012-2017年间,交银环球精选连续6年取得正收益,也是市场上为数不多的连续6年取得正收益的基金之一。

 

悉心培养,投研“红利”释放

 

2018年即将收官,虽然最后一个月市场还存在变数,但交银施罗德基金今年以来的管理业绩有目共睹,这得益于公司长期以来倾力锻造的投研“红利”成功释放。

 

目前,交银施罗德已建立量化投资部、固定收益部、权益投资部、跨境投资部和专户投资部五大投资部门,宏观策略组、周期组、机械组、TMT组、消费、医疗组五大研究组,这五大投资部门、五大研究组共同成公司投研平台。各团队之间不断磨合,分工协作形成合力,使公司产品整体水平日益提升。海通证券数据显示,截至2018928日,交银施罗德旗下权益类基金最近一年、两年、三年净值增长率均位居行业前十。固定收益类基金最近一年净值增长率位居行业前1/5

 

同时,近年来交银施罗德悉心培养人才队伍,公司已经建立了一套高要求的考核机制和最优的激励机制,通过模拟组合、报告质量、投资成果等多方面对研究人员进行考核,并设立鼓励机制激励员工深耕行业研究,形成研究员向投资人的人才转型机制。目前,交银施罗德汇聚了一批高素质、经验丰富的基金经理,如信奉基本面投资的王少成,注重安全边际的何帅,擅长量化投资的蔡铮,擅长信用债挖掘的于海颖等等,风格各异的产品为不同偏好的投资者提供了丰富选择。

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