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权益“精品店”大放异彩 交银施罗德坚守初心精耕业绩
发表时间:2018-12-11      来源:

 临近年底,基金年终业绩排位战打响,排名居前的产品受到市场关注。银河证券数据显示,截至1130日,基金经理何帅管理的交银阿尔法核心、交银优势行业,今年以来分别取得了3.45%3.77%的回报,分别在359只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)、56只灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)(A类)中排名1

 

优秀业绩的背后离不开交银施罗德权益团队的精耕细作,近年来交银施罗德已打造出一批权益精品,在市场波动中经受住考验,展现出专业投资机构优秀的投资实力。

 

据了解,交银阿尔法核心、交银优势行业不仅今年业绩表现出众,长期来看,两只产品在市场波动中也取得较为稳健的回报。银河证券数据显示,截至1130日,交银优势行业过去1年、2年、3年、5年收益率均在同类灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)中排名第1,该基金自2009121日成立来累计回报达227.62%。交银阿尔法核心过去五年回报达161.81%,在同类302只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中排名第2

 

事实上,近年来交银施罗德在权益投资领域尽力打造权益投资“精品店”。银河证券数据显示,截至1130日,交银稳健配置过去两年净值增长率为22.77%,在同类131只普通偏股型基金(A类)中排名第1,该基金过去三年、五年业绩排名分别位居同类第8/127名和第7/108名。跨境投资方面,深挖全球投资机会的老牌基金交银环球过去1年、2年、3年、5年收益率分别居于同类QDII混合基金中第2/29、第1/23、第5/20和第1/18名。被动投资方面,一“指”荟萃百家好企的交银上证180治理ETF联接过去5年收益率为49.61%,在同类股票ETF联接基金中排名第8

 

出色的业绩源自交银施罗德投研权益团队多年来的精耕自作。团队自组建以来坚守初心、遵循价值投资理念,倾心培养团队成员。特别是近几年来,不仅资深基金经理越来越成熟出众,而且紧跟时代发展,团队也培养出了像何帅这样的多位新生代基金经理,目前团队已经聚集一批投资实力强劲、经验丰富的“将领”。团队基金经理投资风格出挑,管理的产品整体表现较优,据海通证券数据显示,截至三季度末,交银施罗德旗下权益类基金过去3年净值增长率为25.42%,在88家基金公司中排名第9

 

事实上,优秀团队的诞生也离不开交银施罗德稳扎实打形成的优质基因。作为银行系基金公司,交银施罗德吸收外方股东在全球资产管理市场的成功经验,并与中国本土智慧相结合,锻造了独特的竞争力。现阶段,公司已经拥有权益投资部、固收投资部、跨境投资部、量化投资部等多个投研部门,为广大投资者提供专业化的资产管理服务。在团队建设上,公司坚持优秀人才引进与内部培养“双管齐下”,且投研核心人员均具有8年以上的证券投资经验。值得一提的是,在内部培养机制上,交银施罗德遵循开放精神,鼓励不同思维在团队中碰撞,相互包容的文化氛围使得投研团队一直较为稳定。

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