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招行提供财富检视服务 助力客户资产增值
发表时间:2018-09-07      来源:

近期,招商银行福州分行为助力客户财富稳健增长,推出了免费的财富检视服务。专业的理财团队将针对客户的个人资产情况进行反复的讨论和分析,最终形成适合客户风险偏好的服务方案,为客户释放出更多增值空间和可能。

 

据了解,福州分行在为客户提供财富检视服务时,首先了解客户风险承受能力和历史投资经验,再根据当前市场形势制定初步的资产配置方案,撰写财务规划建议书,经过财富团队总结分析后,给出客户一个满意的财富管理方案。在方案执行期间,理财经理还会继续关注市场动态,及时为客户做方案上的调整。

 

此外,福州分行还会定期开展不同主题的专业财富沙龙,通过形式多样的客户增值活动,提高客户进行财富管理的自觉意识。招行福州分行还积极组织了各大分行,举合力聚群智为客户的资产安全献计献策,保障客户财富的永续健康增长。

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