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提升财富管理 做大客户AUM——邮储银行莆田市分行召开客户AUM提升专题部署暨互联网保险新规宣贯会
发表时间:2021-11-23      来源:今日八闽

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近日,邮储银行莆田市分行召开客户AUM提升专题部署暨互联网保险新规宣贯会,市分行行长、分管行领导、各支行行长、网点负责人、理财经理等参加会议。

会议宣贯互联网保险新规要求,解读了新规政策下的保险规定变化及影响,要求各支行要真正“吃透”,加强保险业务合规管理,规范操作行为。

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会议强调要不折不扣做好“四项重点工作”,做大做强客户AUM:一是转变发展观念,由单一资产配置理念转为综合资产配置理念,要坚持“AUM为王”,通过分散投资,集中收获等提升财富管理能力,为客户创造价值。二是借力机构平台,持续做好投资者教育理念宣贯,坚持客户导向,强化与合作机构、平台互动,实现资源互补,推动综合营销落细落实。三是加强团队建设,进一步推进全行营销人员持证工作,确保理财经理队伍稳定性,通过理财经理带“方法”、携“经验”、促“进步”的形式不断提高网点产能,提升营销团队能力。四是坚持内提外拓,做好存量客户维护提升,强化拓展、储备新增客群,集中力量做大规模,确保AUM提质增效。(薛丽芝)

 

 

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